AI基金泰康沪港深精选混合（002653）披露2025年中期报告九八策略，上半年基金利润1664.24万元，加权平均基金份额本期利润0.2041元。报告期内，基金净值增长率为17.63%，截至上半年末，基金规模为1.04亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月2日，单位净值为1.54元。基金经理是黄成扬，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月2日，泰康沪港深价值优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达58.3%；泰康沪港深精选混合最低，为47.91%。
基金管理人在中期报告中表示，权益市场方面，展望下半年，我们认为世界政治和经贸关系仍处于颠簸之中，但预计全球的货币政策偏宽松，实体经济向下有底，市场仍然积极可为。 权益投资方面，中长期布局来讲，我们立足于估值较低分红较高的红利品种，积极寻找并布局具备中期成长性或者具备颠覆性变化潜力的板块。
截至9月2日九八策略，泰康沪港深精选混合近三个月复权单位净值增长率为19.71%，位于同类可比基金429/880；近半年复权单位净值增长率为28.32%，位于同类可比基金165/880；近一年复权单位净值增长率为47.91%，位于同类可比基金303/880；近三年复权单位净值增长率为13.97%，位于同类可比基金292/872。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为4.02倍，同类均值为15.75倍；加权市净率（LF）约0.43倍，同类均值为2.52倍；加权市销率（TTM）约0.47倍，同类均值为2.16倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.08%九八策略，加权净利润同比增长率（TTM）为0.19%，加权年化净资产收益率为0.11%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1099，位于同类可比基金345/875。
截至9月2日，基金近三年最大回撤为32.26%，同类可比基金排名500/861。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.48%，同类平均为80.43%。2021年末基金达到90.57%的最高仓位，2022年上半年末最低，为81.99%。
截至2025年上半年末，基金规模为1.04亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计1559户，合计持有7771.85万份。其中管理人员工持有18.61万份，占比0.24%，机构持有份额占比63.71%，个人投资者占比36.29%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约325.76%，持续4年高于同类均值。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、重庆农村商业银行、阿里巴巴-W、招金矿业、中国宏桥、江苏银行、吉利汽车、药明康德、同程旅行、紫金矿业。
核校：杨宁九八策略
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